查询合作客户信息

1 输入客户信息、负责人、客户登记,选择合作类型(全部、机构合作、个人合作)用以查询合作客户信息,点击重置可清空查询信息

5.3 合作客户 - 图1

筛选合作客户信息

2 点击筛选

根据条件筛选相关的合作客户,点击移交,可以移交给相关的客服,导医

5.3 合作客户 - 图2 5.3 合作客户 - 图3

新增客户

3 点击新增客户

填入相关的信息提交即可。

5.3 合作客户 - 图4

4 客户等级维护

路径:系统管理—-参数设置—-客户等级—-新增参数值。

5.3 合作客户 - 图5 5.3 合作客户 - 图6

新增跟进记录

5 路径:合作客户—-详情(客户)—-跟进记录—-新增

5.3 合作客户 - 图7 5.3 合作客户 - 图8

新增付款记录

6 路径:合作客户—-详情(客户)—-付款记录—-新增

5.3 合作客户 - 图9 5.3 合作客户 - 图10