查询财务系统类型 新建财务系统类型 编辑、查看、禁用财务系统类型 财务系统：如用友、金蝶 查询财务系统类型 1 输入名称与代码 用以查询财务系统类型，点击重置 可清空查询信息 新建财务系统类型 2 点击新建 输入以下图中信息完成财务系统类型新建，标红 的为必填项，点击保存 进入下一步 注：点击取消后未保存的数据将会丢失 ...

查询商品类目 创建商品类目 编辑、删除商品类目 编辑关键属性、共有属性、多语言 导出商品类目 查询商品类目 1 输入关键字 用以查询商品类目信息 创建商品类目 2 点击创建类目 可完成类目创建，类目名称 为必填项，其余为选填项 类目创建完成后可在电商管理新建商品 选择时用到 编辑、删除商品类目 3 点击编辑 ...

查询导购 新增导购 导入导购 导出导购 查看、编辑和停用导购信息 查询导购 1.输入导购姓名 查询 新增导购 2.点击新增导购 弹出新建导购对话框，可对选择用户 、姓名 、性别 、等级 、门店 进行编辑，确认编辑完成后界面会显示创建后的信息 导入导购 3.点击导入导购 点击下载模板，填入相关信息上传并点击保...

查询提成规则 新建、编辑、删除提成规则 查询提成规则 1 选择执行门店、执行部门与提成比例（按订单毛利、按合同销售额进行计算） 用以查询提成规则，点击重置 可清空查询信息 新建、编辑、删除提成规则 2 点击新建 可新建提成规则，输入规则名称、起止时间（单位:月如下图所示）、执行门店、执行部门、提成比例（分为两个指标：按订单毛利、按合同...

准备工作 操作流程 准备工作 1 创建客户时除名称外，其余均为非必填项，在选项中若客户类别需要输入指定的类别，需要先在设置-客户类别中完成创建，创建成功后才可以选择对应的客户类别 操作流程 2 创建客户流程图，除类别需手动创建选择，其余信息均需要手动输入或选择系统提供的信息 1的操作指南请参见3.11 客户类别 ； 2-9的操作指南请...

查询调查问卷 新建调查问卷 编辑、查看模板、发放记录 查询调查问卷 1 选择适用对象、是否有效 ，输入模板名称 用以查询调查问卷信息，点击重置 可清空查询信息 新建调查问卷 2 点击新建 输入以下图中信息完成调查问卷新建，标红 的为必填项，可下载模板 完成导入模板 操作，选择该调查问卷是否有效 编辑、查看模板、发放记...

查询消息 新建消息 新建 导入 编辑、强制下线消息 查询消息 1 选择消息类别 ，输入消息名称 、Tag 与描述 并勾选状态 进行查询 新建消息 新建 2 点击新建 弹出新建消息对话框，输入需要填写的信息，标红的为必填项，保存后界面显示消息 注：新建消息时需要选择的消息类别在上一个选项消息类别中进行维护，已删除的消息类别...

查询短信模板 创建短信模板 编辑、删除短信模板 查询短信模板 注：短信模板，将会用在会员营销场合 1 输入名称、承租人、状态（全部、公共、私有） 用以查询短信模板 创建短信模板 2 点击创建短信模板 可进行短信模板创建操作，短信模板功能、短信模板名称、内容 为必填项，其余为选填项 编辑、删除短信模板 3 点击打开 ...

新建可视化组件 复制、编辑、删除可视化组件 新建可视化组件 1 点击新建 输入组件名称 ，选择视图 完成可视化组件新建 2 点击透视驱动 可对数据中维度、指标、筛选、颜色 进行设置 可对样式中透视表、文字、边框、表头背景颜色 进行设置 可对配置中控制器、开启缓存、缓存有效期（秒）、自动加载数据 进行设置 控制器设置...

查询方法 创建方法 编辑、删除方法 维护方法 查询方法 1 输入类别、名称、代码与描述 用以查询方法信息 创建方法 2 点击创建方法 输入以下图中的必填项完成创建方法 编辑、删除方法 3 点击打开 可查看方法详细信息 4 点击编辑 可对方法信息进行编辑处理 5 点击删除 可对方法信息进行删...