查询客户

1 输入名称、简称、拼音、速记码、用以查询客户信息

6 客户 - 图1

2 点击高级查询

可选择更多信息进行高级查询，如下图所示

6 客户 - 图2 6 客户 - 图3

导出客户

3 点击导出

可导出已创建客户信息，以报表形式查看

6 客户 - 图4 6 客户 - 图5

创建客户

4 点击创建客户

可创建内部客户与标准客户，内部客户需要将内部经营单元中创建内部客户，此系统无法完成创建，多数情况使用标准客户单独创建一个标准用户，主要用于新增少量客户的情况，需要填写的信息如下图所示

6 客户 - 图6 6 客户 - 图7 6 客户 - 图8 6 客户 - 图9

类别通过在设置中创建的客户类别进行维护

6 客户 - 图10

5 点击批量创建

可下载模板，完成信息填写后点击上传完成批量创建客户操作

6 客户 - 图11 6 客户 - 图12

编辑、删除、停用、启用客户

6 点击打开

打开客户后显示基本信息，可在右上角进行编辑、删除、停用、返回操作

6 客户 - 图13

7 点击编辑

可对客户信息进行编辑处理

6 客户 - 图14 6 客户 - 图15

8 点击删除

可对客户信息进行删除处理

注：删除后无法找回

6 客户 - 图16

9 点击停用

可对客户信息进行停用处理

6 客户 - 图17

10 点击启用

可对客户信息进行启用处理

6 客户 - 图18