准备工作

1 创建客户时除名称外，其余均为非必填项，在选项中若客户类别需要输入指定的类别，需要先在设置-客户类别中完成创建，创建成功后才可以选择对应的客户类别

操作流程

2 创建客户流程图，除类别需手动创建选择，其余信息均需要手动输入或选择系统提供的信息

3 客户信息管理设置 - 图1

  • 1的操作指南请参见3.11 客户类别；
  • 2-9的操作指南请参见6 客户中的新建客户；